Pojďme se pobavit o tvém důchodu

Ano. První schůzka trvá přibližně 45 minut a jejím cílem je zjistit, zda jsme pro tebe ta správná volba – ne prodat ti produkt. Pokud se rozhodnete nepokračovat, odcházíš bez jakéhokoli závazku.

Naše odměna je hodinová nebo paušální poradenská fee sjednaná předem v poradenské smlouvě. Nepřijímáme provize od třetích stran – to je základ fiduciárního vztahu.

Není to podmínka. Klienty máme po celém Plzeňském kraji i z jiných regionů. Pro vzdálené klienty nabízíme konzultace přes bezpečné video spojení – příprava a výstupy jsou stejné jako u osobní schůzky.

Rozhodně ne. Plánování v těchto letech má svá specifika – kratší horizont, jiné nástroje, důraz na příjmovou strategii místo akumulace. Za posledních dvanáct let jsme sestavili přes osmdesát plánů pro klienty nad padesát let a výsledky byly smysluplné v každém případě.

Po diagnostické schůzce pracujeme na návrhu přibližně dva až tři týdny. Chceme mít čas na důkladnou analýzu, ne na rychlý výstup, který bys musel do měsíce přepisovat.