Audit majetkové struktury
Sestavíme přehled veškerého majetku a závazků v jednom dokumentu. Mnohdy odhalíme zapomenuté pojistky, neaktuální obmyšlené osoby nebo nevhodně nastavená vlastnická práva.
Služba
Přejde tvůj majetek na blízké tak, jak si přeješ?
Správné nastavení majetkové struktury chrání rodinu a šetří čas i peníze v náročné chvíli.
Dědictví bez zbytečných komplikací
Správa majetku a plánování dědictví je oblast, kde malá nepozornost může vést k dlouhým soudním sporům nebo zbytečnému daňovému zatížení. Pomůžeme ti zmapovat strukturu majetku – nemovitosti, investice, pojistky, pohledávky – a navrhnout, jak ji nastavit tak, aby přechod na dědice byl co nejjednodušší. Spolupracujeme s plzeňskými notáři a daňovými poradci; výsledkem je koordinovaný plán, ne seznam doporučení, o jejichž realizaci se musíš starat sám.
Co řešíme v rámci správy majetku
Konkrétní kroky, které zajišťují hladký přechod majetku.
Nastavení obmyšlených osob
Penzijní smlouvy a investiční účty mají własnych obmyšlených – tyto záznamy jdou mimo dědické řízení. Ověříme, zda jsou aktuální a odpovídají tvému přání.
Daňová efektivita převodu
Společně s daňovým poradcem navrhneme strukturu, která minimalizuje daňový dopad při převodu majetku. Darování za života může být v mnoha případech výhodnější než dědické řízení.
Koordinace s notářem
Postaráme se o předání podkladů notáři a průběžně sledujeme stav řízení. Klient nemusí koordinovat víc odborníků najednou – to je naše role.
Co nezajišťujeme a proč je to důležité vědět
Nejsme notáři ani advokáti a neposkytujeme právní zastoupení. Nepořizujeme závěti, nesepisujeme darovací smlouvy ani nepodáváme daňová přiznání. Naší rolí je finanční plánování a koordinace – odborníky z práva a daní ti doporučíme a budeme s nimi komunikovat za tebe, ale formální právní úkony vždy provede licencovaný odborník. Tato transparentnost je pro nás základ důvěry.
„Táta zemřel nečekaně a nikdo nevěděl, co kde má. Díky tomu, že jsme rok předtím udělali audit majetku s Kanceláří Ostrava, jsme měli všechno v jednom dokumentu. Dědické řízení trvalo čtyři měsíce místo odhadovaného roku a půl.“
Tomáš Jelínek, Plzeň-Doubravka
Zmapuj svůj majetek dřív, než bude pozdě
Audit majetkové struktury je první krok – domluvme se na úvodní schůzce.
Domluvit schůzku