Pravidelná revize plánu
Dvakrát ročně projdeme celý finanční plán – výkonnost portfolia, aktuální příjmy a výdaje, změny v životní situaci a případné úpravy strategie. Výstupem je písemný záznam s doporučeními.
Služba
Jeden poradce, celý příběh, žádné přepojování
Přiřadíme ti senior poradce, který zná tvojí situaci do hloubky a provází tě po celou dobu spolupráce.
Jak vypadá osobní poradenství v praxi
Osobní poradenství není telefonní linka ani chatbot. Je to vztah – pravidelný kontakt s konkrétní osobou, která sleduje vývoj tvé finanční situace v čase. Každý klient v Kanceláři Ostrava dostane přiděleného senior poradce s minimálně pětiletou praxí v oboru. Schůzky probíhají v naší kanceláři na Americké 28 v Plzni nebo online přes bezpečné video spojení. Frekvence je standardně dvakrát ročně, ale kdykoli nastane změna – nová práce, rozvod, dědictví, zdravotní komplikace – jsi vítán/a ihned.
Co osobní poradenství zahrnuje
Víc než jen výroční schůzka.
Přehledné reporty
Každý kvartál dostaneš jednoduchý přehled výkonnosti svého portfolia – v češtině, bez finančního žargonu, s konkrétními čísly a srovnáním s plánem.
Přímý přístup k poradci
E-mail nebo telefon do dvou pracovních dnů – garantovaně. Pro naléhavé situace máme vyhrazenou telefonní linku s odezvou do čtyř hodin v pracovní době.
Životní přechody
Odchod do důchodu, prodej nemovitosti, výplata dědictví nebo péče o stárnoucí rodiče – každá taková událost mění finanční plán. Jsme připraveni reagovat, ne jen evidovat.
Co od nás neočekávej
Neprodáváme pojistné produkty ani investiční fondy třetích stran na provizi. Nezaručujeme konkrétní výnosy – nikdo seriózní to dělat nemůže. Neposkytujeme daňové ani právní poradenství; na tyto oblasti máme ověřené partnery. A nebereme nové klienty nad kapacitu – každý poradce v naší kanceláři má maximálně 45 aktivních klientů, aby kvalita péče zůstala na úrovni, která dává smysl.
„Měnil jsem poradce třikrát za deset let, vždy kvůli tomu, že jsem musel znova vysvětlovat celou historii. U Kanceláře Ostrava pracuji s Lukášem od roku 2018 – ten člověk zná moje čísla lépe než já sám. Je to úplně jiná zkušenost.“
Petr Kříž, Plzeň-Bory
Chceš poradce, který tě bude znát?
Přijď na úvodní konzultaci a zjisti, jak vypadá poradenství, kde jde vždy o tebe.
Rezervovat konzultaci